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2021年11月15日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-11-15 17:18 来源:中金网   浏览次数:13014 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日A股三大股指高开低走,全天维持震荡格局。截至收盘,沪指跌0.16%,深证成指跌0.47%,创业板指跌0.82%,北交所首批81股亮相,10只新股收盘全部大涨。盘面上,食品饮料、传媒娱乐、旅游、互联网、供气供热、广告包装、医药等板块涨幅居前,矿物制品、电气设备、化工、有色等板块跌幅居前。

  2、当地时间11月15日,美国和日本官员同意启动谈判,解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的贸易争端。日本官员称,该决定是到访日本的美国商务部长吉娜·雷蒙多和日本经济产业大臣萩生田光一会晤后达成的。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】11月15日上期所铜增加3452吨至17511吨。

  【铝仓单日报】11月15日上期所铝增加23977吨至195391吨。

  【铅仓单日报】11月15日上期所铅增加1337吨至156257吨。

  【锌仓单日报】11月15日上期所锌增加3798吨至17405吨。

  【仓单日报】11月15日上期所锡增加42吨至2544吨。

  【仓单日报】11月15日上期所镍减少139吨至7089吨。

  【不锈钢仓单日报】11月15日上期所不锈钢减少60吨至4794吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报382.2,跌0.48%。

  白银2112合约,报收5139,跌0.85%。

  周一贵金属期价呈现出冲高回落行情,金价盘中触及385.16高点后迅速回落,长上影小阳K线报收。上周五夜盘受数据打压,美国消费者信心指数下降,提振黄金避险需求,但进入亚盘,消息面相对清淡,期价出现超买后的回测行情,多头离场,守住5日均线支撑。白银则回测5100整数关口支撑。

  前期美国公布了10月份的通胀报告(CPI),该报告显示,美国面临着1990年以来最高的价格压力。金价上涨之际,实际通胀数据上升,通胀预期相应跳升,涨幅超过名义长期收益率,导致实际收益率下滑。预计未来一周,债券市场和美国国债收益率将影响金价。如果美国实际收益率维持在历史低位附近,金价可能仍能在继续上涨。

  展望晚间,预计贵金属震荡上扬,金价运行区间关注382-387,白银运行区间关注5100-5250。

  【铜】

  沪铜2112,报收70830,涨0.11%。

  周一铜价呈现区间震荡行情,有色金属中仅有的收阳品种,日内期价运行区间微幅上移至70500-71500,周五晚受美元指数回落提振,期价震荡上扬,但好景不长,进入亚盘,中国70个大中城市住宅销售报告表现不佳,令上周升幅迅速回吐,重测70500均线密集区支撑,长上影小阳K线报收。

  基本面上看,铜管下游回暖,整体上局部成交回暖,升水回升,在低库存持续去库和供应紧缺预期的情况下,消费端的利好消息将加大上行的动力。预计后市演绎宏观和基本面错配,上行空间有限,因此维持前期观点,预计回调幅度有限,整体预计仍以震荡格局为主。区间关注66700-72000不变。

  展望晚间,预计铜价延续在69500-71000区间震荡不变。

  【铝】

  沪铝2201,报收19240,跌1.28%。

  周一铝价呈现冲高回落行情,中阴K线报收,成交放量,抛压力量增加,亚盘开市后,随着原油大跌拖累,且焦煤焦炭破位下行,铝价空头力量增仓下压,成本端支撑减弱,限电影响下降,日内用电量稳步上升,因此支撑力度减弱,最终铝价在19200附近暂时企稳。

  目前维持限产后产能运行,暂无规模性新增减产出现。虽然随着煤价调控部分地区限电有所放松,但考虑到当前电解铝行业生产成本较高,部分铝企已出现亏损生产现象,暂无新产能释放。需求端方面,近期铝价回调明显且华南,华中两地限电有所放松,下游企业开工率逐步回升,消费有一定幅度的改善,因此预计铝价暂时仍以偏弱震荡的行情为主,运行区间关注18000-20000。

  展望晚间,预计日内铝价低位震荡,反复测试19500压力,区间关注19000-19800不变。

  【锌】

  沪锌2201,报收23070,跌1.18%。

  周一锌价偏弱震荡,中阴K线报收,价格重心微幅下移,反弹后的顶分型出现,行情偏弱,23200支撑转化为压力,抛压力量略有增加。由于日内新能源板块集体下挫,拖累一定下游需求,锌价回落,尾盘反复测试23000整数关口支撑。

  锌市场供需状态变化不大。近期锌精矿加工费持稳,但进入冬季内蒙古地区矿山多有减产,预计矿端供应偏紧。其中冶炼方面,近期四川地区电费有所上涨,对当地锌冶炼成本有一定影响。需求方面依旧疲软,提振力度有限,唯一利好是库存持续去库,维持在相对低位,限制锌价回调空间。因此总体来说,基本面偏空,预计在国内外锌市场延续供需双弱格局的背景下,行情维持回调判断为主。

  展望晚间,预计锌价偏弱震荡,运行区间微幅下移关注22800-23300。

  【铅】

  沪铅2112,报收15260,跌1.86%。

  周一铅价增仓下压,大阴K线报收,领跌有色金属板块,期价破位15400周五低点后,带动技术性卖盘,叠加基本面依旧偏空,缺乏有效支撑,最终导致跌势加剧,日内最低下探15250元/吨位置。

  基本面上看,限电影响力度减弱,原生铅开工率提升,供应增加明显,从而导致近期库存增长压力加大,铅价反弹动能减弱,成交低迷,而再生铅方面,供应同样处于增加阶段,下游蓄电池需求并无亮点,缺乏实质增量支撑,因此对行情维持偏弱判断,操作上建议逢高做空为主,15500支撑转化为压力,下方支撑留意周线级别的震荡区间下沿14400附近。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间下移关注14900-15300。

  【不锈钢】

  不锈钢2201,报收17125,跌1.15%。

  周一不锈钢期价偏弱震荡,十字星小阴K线报收,阴线实体收窄,但依旧承压于短期均线系统下方,行情偏弱,日内运行区间在17000-17500,抛压力量微幅增加,日内不锈钢期价下行同样收到中国房地产数据表现不佳,及黑色系商品下行影响。

  近期市场情绪偏弱,虽然不锈钢库存处于相对低位,但不锈钢厂陆续复产后,短期并无利好支撑,不锈钢价格上行动力不足。不过后期能耗双控和限产可能持续对供应端进行限制,原料端价格亦难有明显松动空间,价格持续回落后消费可能会逐步改善,因此不锈钢建议逢低做多思路,下行空间收窄。

  展望晚间,预计不锈钢夜间呈现探底回升行情,留意前平台低点支撑的有效性,运行区间关注16900-17500不变。





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